鸿博体育网址国信证券-福耀玻璃-600660-2021年中报

 公司新闻     |      2016-01-10

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  2021H1完成营收115.43亿(同比+42.14%),完成归母净利润17.69亿(同比+83.54%),扣非归母净利润16.62亿(同比+109.79%),汇兑丧失1.72亿元,上年同期汇兑收益1.28亿元,利润总额20.76亿,同比+77.69%,扣汇兑的利润总额同比+116.06%。【慧博投研资讯】总结来看,公司2021H1功绩契合预期,营收增长次要系汽车市场苏醒和公司加大营销力度而至,同时得益于产能操纵率提拔下的毛利率提拔和外洋红利同比改进,利润端增速超越营收端。

  德国端:2019年收买的铝亮饰条公司FYSAM已于2020年上半年完成项目整合,下半年随外洋疫情减缓,SAM产能操纵率改进,吃亏幅度团体呈逐季削减态势,鸿博体育最新20Q1/Q2/Q3/Q4别离-0.9/-1.1/-0.5/-0.3亿元,估计2021年年内无望完成盈亏均衡;美国端:20年下半年起疫情影响逐步淡化,20Q3红利根本靠近19年同期程度,21H1停业支出折群众币19.18亿元,净利润折群众币1.32亿元,改进幅度较大。2020年,福耀前后与京东方团体(智能调光玻璃和车窗显现等)、斗极星通智联科技(高精度定位和通讯多模智能天线等)范畴停止协作,电动智能布景下汽车玻璃行业ASP提拔无望加快。

  一季度功绩契合预期,保持红利猜测,预期21-23年利润别离41/50/60亿,对应PE别离33/27/22x,保持增持评级。

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